Ученик магической академии Альто Голдфилд никак не может призвать себе фамильяра, что является обязательным условием перехода на следующий курс. Отправившись в библиотеку черпать знания, Альто находит там старый гримуар и с его помощью призывает могущественного демона-суккуба Вермейл.